투자은행, 시큰둥한 IPO에 수수료 수입 직격탄

[아시아경제 박선미 기자]미국과 유럽발 부채 문제로 촉발된 금융시장 혼란으로 글로벌 투자은행들이 허리띠를 졸라매고 있는 가운데 기업공개(IPO) 시장마저 활기를 잃으면서 수수료 수입이 급감하는 위기에 몰렸다.

월스트리트저널(WSJ)은 27일 골드만삭스, 모건스탠리 등 글로벌 투자은행들이 그동안 아시아, 특히 중국과 홍콩 주식시장 IPO에 공을 들여왔던 것에 주목하고 기업들의 최근 잇따른 IPO 취소·연기·규모 축소 결정이 투자은행들의 수입 감소로 직결될 것이라고 보도했다.

미국 시장조사업체 딜로직은 투자은행들이 3분기에 중화권 기업 IPO를 통해 벌어들인 수수료 수입이 3억6499만달러 수준으로 2분기 5억8900만달러에서 크게 줄 것으로 진단했다. 1분기 6억5000만달러의 절반 수준이다.

중국 최대 건설장비 생산업체인 산이중공업이 다음달 3일 홍콩 주식시장 상장을 목표로 33억달러 규모 IPO를 추진했지만, IPO 계획을 연기하면서 주관사 뱅크오브아메리카(BoA)-메릴린치가 타격을 받게 됐다. 산이중공업 외에도 BoA-메릴린치가 홍콩에서 맡고 있던 레스토랑 체인 샤오난궈의 9500만달러 규모 IPO도 연기됐다.

골드만삭스, 모건스탠리, 맥쿼리증권은 지난 주말에 결정난 XCMG 컨스트럭션 머시너리의 12억달러 규모 홍콩 IPO 계획 연기로 타격을 입게 됐다.

중국 본토 투자은행들의 피해도 크다. 중국 최대 댐건설 국유기업인 시노하이드로는 상하이증권거래소에서 27억달러 규모 IPO를 추진할 계획이었지만 26일 주식시장 상황을 감안해 자금 조달 규모를 22억6000만달러로 축소하기로 결정했다. 기업의 IPO 규모가 축소되면서 IPO 주간 업무를 맡은 중국은행(BOC)과 중국증권(CS)의 수수료 수입 감소가 불가피해졌다.

중국 궈롄증권의 리빈 애널리스트는 "지난해 중화권 기업의 IPO 규모는 4900억위안(약 767억달러)이나 됐지만 올해 현재까지 IPO 자금 조달 규모는 2300억위안에 불과하다"며 IPO 시장에 불고 있는 한파에 대해 설명했다.

박선미 기자 psm82@