한화, 기업가치 턴어라운드 주목..'매수' <한국證>

[아시아경제 김현정 기자] 한국투자증권은 4일 한화 의 기업가치 턴어라운드에 주목해야 한다면서 투자의견 '매수'와 목표주가 6만8300원을 유지했다.

이훈 애널리스트는 "하반기 이후 한화의 핵심 자회사인 대한생명과 한화케미칼의 견조한 이익성장이 지속되고 있다"면서 "자체 영업이익 역시 하반기 이후 방산 및 화약 부문의 성장을 통한 안정적 흐름이 전망된다"고 말했다.

이 애널리스트는 "최근 시장에서 관심이 있는 것은 한화가 100% 지분을 보유해 자회사로 평가될 수 있는 한화건설의 7.8조원 규모 이라크 신도시 건설 수주"라면서 "아직 합의각서(MOA) 단계에 있는 점을 고려해 밸류에이션에 포함하고 있지 않지만, 투자자 입장에서는 손해볼 것 없는 매력적인 옵션 가치"라고 평가했다.

또한 "현재 한화 주가는 자체 영업에 할인이 필요치 않은 영업지주회사임에도 할인율이 41%에 이를 정도로 저평가 돼 있다"고 덧붙였다.

김현정 기자 alphag@