우리금융 매각 예정대로…예비입찰 내달 17일까지

[아시아경제 이지은 기자]"예정대로 간다."

공적자금관리위원회(이하 공자위)가 우리금융지주 매각을 위한 예비입찰 마감일을 오는 8월 17일로 결정했다. 이에 따라 인수전에 나선 3개 사모펀드(PEF)는 약 6주간 전략적투자자(SI) 유치 등 자금조달을 위해 총력전에 나설 전망이다.

11일 금융당국에 따르면 공자위는 내달 17일까지 예비입찰을 진행할 예정이다. 김석동 금융위원장과 임종룡 기획재정부 차관을 제외한 공자위원 6명의 임기가 8월 말로 만료되는 가운데 그 전까지 예비입찰을 마쳐 후임 공자위원의 부담을 최소화시키겠다는 것이다. 예비입찰에 소요되는 시간을 고려할 때 8월 중 본입찰까지 진행하는 것은 사실상 무리라고 판단, 본입찰 일정은 9월 초 새 공자위원들이 정해지면 다시 매각소위를 갖고 논의할 예정이다. 　

그러나 일각에서는 공자위원들의 임기가 얼마 남지 않은 시점에서 무리하게 매각일정을 강행하는 것 아니냐는 지적도 나오고 있다. 예비입찰 마감일인 17일은 공자위원 임기를 2주밖에 남겨놓지 않은 시점이다. 이런 가운데 우리금융 매각 프로세스를 위해 공자위원들의 연임 가능성도 제기되고 있다. 공자위원 임기는 2년이며, 연임을 위해서는 국회의 추천권이 있어야한다.

이에 대해 김용범 공자위 사무국장은 "예비입찰 일정은 통상적인 절차에 따르고 있는 것"이라며 "통상적인 M&A 절차보다 오히려 더 여유있게 가고 있다"고 말했다.

당초 PEF에 대한 매각은 어렵다는 게 금융당국의 입장이었지만, KB금융지주 등 금융지주사들이 인수전에 불참하자 당국도 입장을 급선회했다. 공자위는 8일 회의에서 PEF라도 인수자금의 출처만 적절하다면 문제삼지 않겠다는 입장을 정한 것으로 알려졌다.

이에 따라 PEF들은 3조~4조원에 달하는 우리금융 인수 대금을 시장에서 끌어모으는 데 총력을 기울일 전망이다. 특히 안정적으로 자금을 조달해 줄 전략적투자자(SI)를 확보하는 게 필수적이다. MBK파트너스는 이미 전략적투자자(SI)로 새마을금고를 끌어들여 3개 PEF 중 가장 유리한 입지를 점하고 있다.

민유성 전 산은금융지주 회장이 합류한 티스톤파트너스는 '4~5조원의 자금 동원력을 확보하고 있다'고 밝힌 바 있으나 아직 시장에서는 '검증되지 않았다'는 반응이다. 보고펀드 측은 투자계획을 외부로 드러내지 않은 채 '정중동' 행보를 보이고 있다.

이지은 기자 leezn@