푸르덴셜證, "기대수익률 관리 도와드려요"

목표수익률 설정 및 도달시 자동알람 제공..'스마트 사인(Smart Sign)' 서비스 실시

[아시아경제 김유리 기자]한화금융네트워크 푸르덴셜투자증권은 11일 고객의 자산관리를 도와주는 '스마트 사인(Smart Sign)'서비스를 제공하고 있다고 밝혔다.

스마트 사인 서비스는 고객과의 합의를 통해 기대수익률을 설정하고, 목표수익률 달성(혹은 하한수익률 도달)시 자동알람을 제공하는 것이다. 또한 이를 통해 푸르덴셜투자증권의 자산관리전문가(FA)가 포트폴리오 조정 및 대안을 제시한다. 서비스는 푸르덴셜투자증권 전 영업점에서 신청할 수 있다.

정민호 푸르덴셜투자증권 영업총괄본부장은 "푸르덴셜투자증권의 FA들이 상담 초기 고객의 투자성향, 투자목적 등을 고려해 기대수익률의 상·하한을 설정함으로써 시장변동에도 수익률의 기대 수준을 관리하고 고객의 투자의사 결정을 도울 수 있도록 했다"고 밝혔다.

자동알람 서비스는 고객에게 SMS로 발송된다. 담당 FA 또한 영업시스템을 통해 바로 확인할 수 있어 고객과 FA 모두 투자진행사항에 대해 지속적인 관심을 가질 수 있도록 했다.

정 본부장은 "수익률 자동알람 만이 아닌 사후 관리를 위한 FA와의 상담을 병행한다"며 "설정된 목표수익률 달성(혹은 하한수익률 도달)시 고객이 FA와의 상담을 통해 향후 투자전략 및 포트폴리오 대안에 대해 논의할 수 있다"고 설명했다.

한편 스마트 사인 서비스는 오는 6월말까지 진행되는 고객감사 이벤트 '스마트 투게더(Smart Together)'와 연계돼 기간 중 스마트 적립식 플랜 또는 스마트 사인 서비스를 신청한 고객(기존 및 신규고객)을 대상으로 추첨을 통해 총 5명에게 아이패드를 제공한다.

김유리 기자 yr61@