신한銀, 외화 공모 채권 5억불 발행 성공

[아시아경제 이광호 기자] 신한은행은 한국시간 29일 새벽에 뉴욕에서 144A/RegS 방식으로 미화 5억불 규모의 외화 선순위 공모채권을 성공적으로 발행했다고 밝혔다.

이번 공모채권은 5년5개월 만기 무보증 선순위채권으로 발행 금리는 5년 만기 미국 재무성채권 금리에 2.05%를 가산한 4.125%, 변동금리로는 3개월 리보(Libor)+1.61%이다.

이번 채권발행에는 전 세계 총 187개 기관이 참여, 30억 달러가 모집됐으며 최종 배분 기준으로 지역별 투자자 비중은 아시아 38%, 유럽 8%, 미국 54%, 투자기관 별로는 펀드(Fund) 63%, 은행 16%, 보험 9%, 정부관련기관 8%, 기타 4% 등 이었다.

이 자금은 만기도래 자금 차환으로 사용되어 안정적 외화유동성 관리에 유용하게 사용될 예정이다.

신한은행 관계자는 "해외 기업설명회(Non-Deal Roadshow) 결과 시장에서 2010년 중 월등한 실적을 보인 신한은행 경영·재무 전반에 대한 높은 신뢰와 투자 선호도를 확인 할 수 있다"며 "이러한 긍정적인 반응이 성공적 발행의 기반이 됐다"고 말했다.

이광호 기자 kwang@