産銀, 12억 규모 멕시코 구리광산 자원개발 PF 주선

[아시아경제 이지은 기자]산업은행이 12억달러 규모의 해외자원개발 프로젝트파이낸싱(PF) 주선에 성공했다.

자원개발 단계부터 향후 운영까지 사업 전 과정에 참가한 것은 국내은행 중 산업은행이 처음이다.

산업은행은 28일 미국 워싱턴에서 '볼레오 구리광산개발 PF 약정'을 맺고 신디케이트 론으로 1억5400만달러를 공급키로 했다.

이번 약정은 멕시코 북서부 바하캘리포니아 소재의 볼레오 구리광산 개발을 위해 지난 2008년 광물자원공사 등 5개 국내기업들이 프로젝트 지분의 30%를 인수 검토하면서 시작됐다.

프로젝트 총투자비는 12억1300만달러로 PF대출 8억2300만달러와 투자회사들의 자기자본 투입으로 조달된다.

자기자본의 70%는 캐나다 상장회사인 바자 마이닝이, 나머지 30%는 광물자원공사를 중심으로 한 한국컨소시엄 (LS니꼬동제련, 현대하이스코, SK네트웍스, 일진)이 투자한다.

이들 기업에 대한 PF대출은 산업은행, 정책금융공사, 미국 수출입은행, 캐나다 수출입은행, 바클레이즈캐피탈, 스탠다드차타드은행, 유니크레딧, 웨스트 LB등이 공동제공하며, 산업은행이 대표 금융주선자 역할을 맡는다.

프로젝트 운영기간은 25년이며 매년 300만톤의 광석을 채광ㆍ제련해 연간 6만톤의 전기동을 비롯한 코발트, 아연 등을 생산하게 된다. 또 생산물의 30%는 프로젝트회사와 한국참여기업들간의 장기구매계약을 통해 국내 반입된다.

공세일 산업은행 PF센터장은 "이번 금융주선은 국내 자원개발기업들이 활발하게 추진하고 있는 해외 광물자원투자에 국내금융이 동반 진출하는 모델을 만들었다는 데 큰 의의가 있다"며 "산은이 진행 중인 다른 자원개발사업들에도 효과적으로 적용될 수 있을 것"이라고 기대했다.

이지은 기자 leezn@