산은자산운용, 압축펀드 한 달 수익률 14.52%

[아시아경제 김현정 기자] 산은자산운용에서 자문형 랩 상품의 대항마로 출시한 압축형펀드 '산은2020증권투자신탁제1호[주식]'이 14%를 웃도는 1개월 수익률을 기록, 벤치마크를 크게 웃돌고 있다.

산은2020증권투자신탁제1호[주식] 수익률 추이

28일 산은자산운용에 따르면 지난달 16일에 설정된 이 펀드는 27일 기준 1개월 수익률이 14.52%로 같은 기간 벤치마크(6.83%) 대비 7.69%p 높은 수익률을 달성했다. 설정 이후 기준으로는 11.62%로 벤치마크를(5.92%) 5.7% 웃돌았다.

일반적으로 50개가 넘는 종목에 투자하는 주식형 펀드는 코스피 등락과 궤를 같이 하며 펀드간 수익률에 있어서도 큰 차이를 보이지 않지만 20개 종목에 집중 투자하는 '산은2020주식형펀드'는 코스피 대비 높은 초과수익을 목표로 운용된다.

종목 선정방법은 먼저 주력제품기준 국내시장 점유율 30% 이상 또는 글로벌시장 점유율 5위 이내의 기업을 타겟으로 투자풀을 구성해 산은자산운용이 자체 개발한 VMSM(Value and Momentum Scoring Model) 모델을 통해 투자 매력을 점검, 포트폴리오를 구성하게 된다.

이에 따라 철저한 계량적인 접근방식을 통해 투자하는 퀀트펀드의 방식을 적용한다.
20개 종목은 시가총액을 기준으로 대형주에 10개, 중형주와 소형주에 각각 5개씩 분산해 5%씩 동일가중으로 투자하게 된다.

'산은2020주식형펀드'는 확정실적에 근거한 투자원칙을 지켜 상위 20개 종목에 투자한 후 분기별로 리밸런싱을 하게 된다.

한편, 이 펀드는 대우증권, 산업은행, 부산은행, 동부증권,유진투자증권, 키움증권, 하나대투증권, 한국투자증권, LIG투자증권, NH투자증권 전국 지점에서 가입이 가능하다.

김현정 기자 alphag@