두산중공업, 수주공백 우려 사라져..'매수'<현대證>

[아시아경제 이창환 기자] 현대증권은 2일 두산에너빌리티 에 대해 최근 주가하락을 초래했던 발전소와 담수플랜트에 대한 수주감소 우려가 해소됐다며 투자의견 매수와 목표주가 10만원을 유지했다.

이상화 김대성 애널리스트는 "두산중공업의 최근 주가 약세는 라빅(Rabigh) 프로젝트의 재입찰 이후 수주감소 및 수익성 저하 우려가 핵심 이유였다"며 "라빅 발전소는 최종 3사의 재입찰 이후 두산중공업이 최저가 입찰자(Lowest)로 선정됐으며, 라스아주르(Ras Az Zawr) 담수플랜트는 수주통보서(LOA)를 받음으로써 사실상 수주에 성공했다"고 밝혔다.

이 애널리스트는 "이들 프로젝트의 수주를 고려할 시 하반기 신규수주는 5조원~6조원 이상이 기대된다"며 "우려했던 수주공백은 사라졌다고 할 수 있다"고 말했다.

두산중공업은 상반기 4조9000억원의 수주를 기록했으며 하반기에도 5조원에서 6조원의 수주가 가능해보여 반기 및 연간 기준 사상최대치를 경신할 것으로 예상했다.

각종 이슈로 인해 주가가 약세를 보였지만 이는 매수의 기회가 될 수 있는데 그 이유는 수주가 증가하는 구간에서 주가가 하락하는 경우는 거의 없기 때문이라고 그는 설명했다.

오는 2012년에는 국내 원자력 발전소 2기, UAE 원자력 발전소 및 기타지역의 수주 가능성까지 높아져 원자력 부문이 재부각될 수 있다고 전망했다. 또한 발전 및 담수 등 인프라플랜트의 발주로 성장 모멘텀은 지속될 것으로 기대했다.

이창환 기자 goldfish@