현재 한화증권의 보유 현금 약 2000억원을 제외한 2900억원 가량의 자금조달 방안으로는 ▲회사채▲주주배정 유상증자▲한화 금융계열사로의 3자 배정 유상증자 등이 거론되고 있다. 인수설이 나오기 시작했던 초기에는 푸르덴셜의 인수 가격이 8000억원에 달할 것으로 알려져 한화증권이 자금조달에 난항을 겪을 것으로 분석됐지만 가격이 거의 절반 수준으로 낮춰진 지금 자금조달은 크게 무리 없을 것으로 보인다.
당초 한화증권은 푸르덴셜 인수가 확정되기 전부터 그룹의 지원 없이 단독으로 인수를 진행한다는 방침이었다. 하지만 금융투자업계 내에서는 그룹의 지원이 전혀 없진 않을 것으로 분석하고 있다. 가장 유력한 방법으로 거론되고 있는 것이 3자 배정 유상증자다.
대한생명, 한화손보 등 그룹 금융계열사들이 참여하는 3자 배정 방식의 유상증자를 실시하게 되면 기존 주주들에게 부담을 덜 줄 수 있으며 향후 시너지에 대한 확신도 심어줄 수 있다는 것이 이유다.
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김은별 기자 silverstar@asiae.co.kr
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