IBK투자證, 일반공모로 1000억원 유상증자

IBK투자증권이 일반 공모를 통해 1000억원 규모의 유상증자를 실시한다.

임기영 IBK투자증권 사장은 16일 "자기자본투자(PI)를 비롯한 투자은행(IB) 사업 강화 및 장외파생·선물 등 신사업 진출을 위해 유상증자를 실시한다"고 밝혔다.

이번 증자는 일반 공모 방식을 통해 이뤄지며, 공모가는 주당 6500원(액면가 5000원)이다.

전체 발행 주식수(1540만주) 중 17%는 우리사주조합에, 나머지 83%를 일반 주주에게 배정할 계획이다.

임 사장은 "증자를 통해 조달된 자금은 우량 중소기업의 자본 조달을 돕기 위한 주식연계채권(CB·BW) 발행 주관 및 인수 등 IBK투자증권의 직접투자(PI)와 인수 여력 확대에 사용할 계획"이라고 말했다.

비상장사인 IBK투자증권은 특히 일반공모 방식으로 증자를 추진, 중소기업인을 포함한 일반투자자를 회사 주주로 모시고 기업 성장에 따른 열매를 함께 나누겠다는 계획이다.

임 사장은 “일반공모 방식으로 유상증자를 실시함으로써 일반투자자들을 회사 주인으로 모시고자 한다”며 “특히 중소기업 성장 지원을 최우선 과제로 삼고 있는 만큼 중소기업인들이 주주가 돼 성장의 기회를 함께 누린다면 더욱 뜻깊을 것”이라고 전했다.

공모 후 IBK투자증권의 주주 구성은 기업은행 79.6%, 일반 및 전문투자자 17%, 우리사주조합 3.4%가 된다.

공모주 청약은 23~24일 이틀간 실시되고 IBK투자증권, 삼성증권(대표주관사), 대신증권, 대우증권, 하이투자증권 등 5개 증권사를 통해 청약이 가능하다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr