[클릭 e종목]농심, 영업이익 2천억 돌파 "목표주가 상향"

하나증권은 14일 농심 에 대해 투자의견 매수를 유지하고 목표주가는 44만원에서 54만원으로 상향한다고 밝혔다. 올해 연결 영업이익이 2000억원을 돌파할 것이란 판단에서다.

심은주 연구원은 "2015년 농심의 연결이익이 1000억원을 돌파했을 때 주가는 52만원까지 슈팅했다"면서 "3분기 실적은 다소 슬로우 하겠지만 전반적인 체력 증진, 해외 이익 기여가 50%까지 확대됐다는 점을 긍정적으로 평가, 조정 시마다 매수 관점을 유지한다"고 강조했다.

농심은 2분기에 연결 기준 매출액 및 영업이익으로 각각 8375억원, 537억원을 달성했다. 라면 총매출액은 전년 대비 11.1% 증가했다. 스낵 매출액은 같은 기간 17.4% 증가했다. 신제품 '먹태깡'의 월 매출 기여는 15억원으로 추산된다.

3분기 연결 기준 매출액 및 영업이익은 각각 8732억원(7.4%), 381억원(39.7%)로 예상한다. 심 연구원은 "국내 라면은 판가 인상 효과가 지속되나 물량 감소는 불가피해 보이며 스낵은 먹태깡 등 신제품 판매 호조 기인해 고성장세가 이어질 것으로 판단한다"면서 "북미는 유통 업체들의 재고 소진이 3분기까지 이어질 것으로 예상되며, 탑라인 성장 둔화는 단기적으로 불가피하겠지만 마진 개선세는 이어질 것으로 보인다"고 짚었다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr