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쏘카, 코스피 상장 증권신고서 제출…8월 중 상장 목표

최종수정 2022.06.24 15:35 기사입력 2022.06.24 15:06

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[아시아경제 권재희 기자] 모빌리티 플랫폼 쏘카(대표이사 박재욱)가 24일 금융위원회에 증권신고서를 제출, 국내 유니콘 기업 최초로 유가증권 시장 상장을 위한 본격적인 공모 절차에 착수했다고 밝혔다.


쏘카의 총 공모주식 수는 455만주로 주당 공모 희망가 범위는 3만4000원~4만5000원이다. 공모 예정금액은 공모가 밴드 상단 기준 2048억원 규모다. 회사 측은 8월1일부터 2일까지 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행해 공모가를 최종 확정하고, 8~9일 양일간 일반 청약을 진행할 예정이다. 8월 중 상장 예정이며 상장 대표 주관사는 미래에셋증권, 공동주관사는 삼성증권, 인수회사는 유안타증권이다.

쏘카는 구주매출 없이 공모주를 전량 신주로 발행할 예정이다. 또 쏘카 측은 대주주와 특수관계인은 1년, 전략적 투자자 6개월, 재무적 투자자는 1개월, 3개월 6개월 균등 보호예수 기간을 약정해 상장 후 유통 물량은 전체 주식 수의 16.28% 수준이라고 설명했다. 이는 코스피 상장 기업의 최근 3년간 최초 유통주식수 비중 평균 38.8%인 점에 비해 이례적으로 낮은 수준이다.


박재욱 쏘카 대표는 "국내 최초 모빌리티 유니콘 기업인 쏘카는 지난 11년간 축적된 데이터와 모빌리티 기술을 통해 빠른 성장과 수익성을 지속적으로 개선해왔다"며 "이번 공모를 통해 확보한 자금은 모빌리티 밸류체인 내 인수합병(M&A) 및 투자, 신규 서비스 출시, 기술역량 확보 등 회사의 성장을 위한 투자와 사업 경쟁력 강화를 위해 투자할 계획"이라고 밝혔다.


한편 2011년 설립된 쏘카는 국내 카셰어링 시장의 압도적 1위로, 차량 대여를 비롯한 모빌리티 플랫폼 사업을 영위하고 있다. 현재 국내 최다임 4200여곳 이상의 쏘카존에서 1만8000대 이상의 차량을 운영하며 국내 카셰어링 시장에서 70% 이상의 점유율을 기록하고 있다. 올해 5월 기준 누적회원수는 국내 운전면허 보유자의 4분의1에 해당하는 약 800만명으로, 누적 앱 다운로드수 약 1000만건, 멤버십 통합 누적 구독 65만건을 돌파했다.

회사는 차량 공유 플랫폼인 '쏘카' 외에도 전기자전거 공유 플랫폼 '일레클', 온라인 주차 플랫폼 '모두의 주차장' 등의 서비스를 운영 중이다.


권재희 기자 jayful@asiae.co.kr
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