한국금융지주, 이채원 ESG펀드에 300억원 베팅

한국투자부동산신탁 등 계열사 3곳이 시딩 투자
ESG 경영 개선 의지 강한 저평가 기업 발굴

이채원 라이프자산운용 대표./김현민 기자 kimhyun81@

[아시아경제 황윤주 기자] 한국투자금융지주가 이채원 라이프자산운용 의장이 만든 ESG(환경·사회·지배구조) 펀드에 300억원을 투자했다. 이채원 의장은 한국투자밸류자산운용 출신으로, 김남구 회장이 신뢰했던 1세대 가치투자자다.

2일 금감원 전자공시 및 금융투자업계에 따르면 한국투자부동산신탁 50억원, 한국투자증권 약 240억원 등을 포함해 한국금융지주 계열사 3곳이 ‘라이프한국기업ESG향상전문투자형사모투자신탁제1호’에 300억원을 투자했다.

‘라이프한국기업ESG향상전문투자형사모투자신탁제1호’는 작년 6월 이채원 의장이 자산운용업계에 복귀하면서 새로 출범한 라이프자산운용에서 만든 펀드다. 펀드 규모는 900억원이다. 이 중 3분의 1을 한국금융지주로부터 투자받은 셈이다.

신생 운용사인 라이프자산운용이 펀딩에 성공한 것은 이채원의 힘이 컸다는 평가다. 김남구 한국금융 회장과 이채원 의장의 막역한 관계는 유명하다. 이채원 의장은 한국투자밸류자산운용을 퇴사한 뒤 다시 업계에 복귀할 때 김남구 회장에게 먼저 인사하는 등 관계를 이어가는 것으로 알려졌다.

해당 펀드는 ESG 경영은 미흡하지만 개선 의지가 강한 저평가 기업에 투자한다. 라이프자산운용이 기업 오너나 경영진과 소통하며 ESG 컨설팅을 제안하고 2~3년 뒤 수익 실현을 목표로 한다. 기존 ESG 펀드가 관련 산업 및 ESG 등급이 높은 기업에 투자하는 것과 대조된다.

특히 이채원 의장은 라이프자산운용의 투자 방식에 대해 ‘우호적 행동주의 펀드’라고 정의한다. 사모펀드가 비공개로 기업 지분을 매수한 뒤 주주제안을 요구하는 것과 달리 투자 의사를 먼저 밝히고 함께 ESG 경영 목표를 설정하기 때문이다.

ESG 분야에서 가치투자를 지향하는 점도 한국투자금융지주의 투자를 이끌어낸 것으로 해석된다. 기준금리 인상을 앞두고 있는 만큼 실적 기반의 저평가 종목이 주목받고 있기 때문이다. 해당 펀드는 작년 말 기준 코스피 대비 10% 이상 ‘아웃퍼폼’ 수익률을 기록했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr