[클릭e종목]대신 "LIG넥스원, 국내외 수주 확대"…목표가↑

[아시아경제 지연진 기자]대신증권은 LIG디펜스앤에어로스페이스 에 대해 내년 추정 주당순이익(EPS) 4493원에 타깃 주가수익비율(PER)을 적용해 목표주가를 8만6000원으로 상향하고 매수 투자의견을 유지한다고 28일 밝혔다. 타깃 PER은 과거 성장 시점이었던 2016년과 안정기인 지난해 평균치를 적용했다.

LIG넥스원은 올해 4분기 매출액이 전년동기대비 19% 증가한 5801억원, 영업이익은 11% 늘어난 233억원을 기록할 전망이다. 시장 기대치보다 매출액은 1% 낮고, 영업이익은 12% 하회하는 수준이다. 매출액은 3분기 수주잔고 6조7000억원으로 전년동기대비 16% 증가할 것으로 예상된다. 영업이익은 일부 사업 예정원가 감소와 매출증가에 따른 고정비 감소가 전망된다.

이동헌 대신증권 연구원은 "국산 미사일 천궁-II(M-SAM)의 해외 수주 관련 협상 마무리를 공시하며 계약이 임박한 것으로 추정된다 국내 수주도 올해 1조4000억원을 공시했고, 천궁-II를 제외해도 2조원 안팎의 내외 수주가 예상된다"며 "천궁-II 수주를 포함하면 최소 4조원 이상의 수주를 획득했으며, 연말 수주잔고는 9조원을 웃돈다"고 전했다.

이어 "이 회사는 2015년 해외 수주를 기반으로 성장했으며 2016년 평균 PER 27배(최고 37배, 시총 2조8000억원), 올해 수주잔고는 최소 7조7000억원으로 2015년 5조7000억원보다 36% 초과했다"며 "국내외 수주 풀이 확대되고 수출이 본격화하고 있어 2015년 대비 높아진 경쟁력과 낮아진 밸류에이션을 감안해 기계방산주 톱픽으로 추천한다"고 전했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr