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[클릭 e종목]"아연 가격 강세…고려아연, 목표가 71만원 유지"

최종수정 2021.10.28 07:37 기사입력 2021.10.28 07:37

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[아시아경제 지연진 기자]유진투자증권은 고려아연 에 대해 중국과 유럽의 제련 생산 차질이 아연 가격 강세를 지지할 것이라며 매수 투자의견과 목표주가 71만원을 유지한다고 28일 밝혔다.

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방민진 유진투자연구원은 "최근 중국과 유럽의 제련 생산 차질로 LME 아연 가격이 크게 높아졌고, 아연 가격은 현재 t당 3400달러로 4분기 적용은 전분기대비 11% 가량 높을 전망"이라며 "고려 아연의 내년 본업 가치 개선 가능성과 신성장 사업 확장 기대는 유효하다"고 전했다.


고려아연은 올해 3분기 연결 매출은 2조4100억원으로 전년동기대비 22.2% 증가했고, 영업이익은 2658억원으로 0.6% 늘었다. 이 기간 별도 매출은 20.6% 증가한 1조7000억원, 영업이익은 2189 억원으로 3.3% 증가했다.

해상운송 차질 여파로 연(lead) 출하량이 전년동기대비 11.9% 감소했지만, 메탈가격 상승으로 외형 성장이 이어진 결과다. 연 평균출하단가는 전년동기비 22.5% 상승했으며 아연 가격(+27.5%) 역시 강세를 보였다. 프리메탈(Free Metal) 이익은 아연 제련수수료 수익 둔화를 상쇄했다.


다만, 향후 실적은 해상운송 차질로 고객사 재고가 증가하고 있어 고려아연의 출하량도 3분기에 이어 영향을 받을 가능성이 있다고 방 연구원은 전했다.


지연진 기자 gyj@asiae.co.kr

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