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[클릭 e종목] "하이트진로, 3분기 실적 부진 전망"

최종수정 2021.08.31 07:29 기사입력 2021.08.31 07:29

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유안타증권 보고서
위드 코로나 전환 긍정적

[클릭 e종목] "하이트진로, 3분기 실적 부진 전망"
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[아시아경제 이민지 기자] 유안타증권은 31일 하이트진로에 대해 투자의견 매수와 목표주가 4만5000원을 유지했다.


하이트진로의 3분기 실적은 연결 매출액 5800억원 영업이익 428억원으로 전년동기대비 8%, 34% 감소할 것으로 추정된다. 맥주 부문은 매출액 2100억원, 영업이익 428억원으로 전년동기대비 각각 13%, 58% 감소할 것으로 예측된다. 소주 부문은 매출액 3200억원, 영업이익 346억원으로 1년 전보다 5%, 23% 줄어들 것으로 예상된다. 박은정 유안타증권 연구원은 “가동률 하락에 따른 원가율 상승이 주된 요소”라며 “비용 등은 빡빡하게 관리될 것”이라고 설명했다.

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3분기 주류 시장의 위축은 불가피하다. 사회적 거리두기 4단계 격상된 상황이 지난달 12일부터 현재까지 지속되고 있기 때문이다. 2분기 맥주 시장은 전년동기대비 10% 수준, 소주 시장은 하이 싱글 물량 감소가 나타났는데 7월은 이보다 감소 추세가 확대된 것으로 파악된다. 7월 중순부터 본격적으로 감소했기 때문에 3분기 전체 시장은 최소 맥주 15%, 소주 10% 수준 물량 감소가 예상된다.


3분기 사회적 거리두기 영향으로 가정 비중과 유사했던 유흥이 2분기 기준 맥주 30% 초반, 소주는 40% 중후반 수준까지 하락한 상황이다. 다만 ‘위드 코로나’ 시대를 검토하고 있다는 점은 긍정적이다. 위드 코로나 전환 시점은 고령층 90%, 성인 80% 접종 완료로 언급했는데 이 시점은 정부의 접종 계획상 10월 정도가 될 것으로 예상된다.


박은정 연구원은 “수요 부진의 끝은 머지 않은 상황으로 하이트진로는 4분기부터 기저가 편안한 상황”이라며 “공격적인 마케팅 환경은 우려 요인이지만 억눌린 수요 회복으로 시장은 물량 증가 효과가 더 두드러져 보일 것”이라고 분석했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr

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