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수은 20억달러 글로벌 채권 발행…"금융기관 최초 20년물 포함"

최종수정 2021.06.23 07:28 기사입력 2021.06.23 07:28

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한국계 금융기관 최초로 20년 만기 장기물 포함 발행

수은 20억달러 글로벌 채권 발행…"금융기관 최초 20년물 포함"
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[아시아경제 박선미 기자] 한국수출입은행은 23일 새벽 전세계 투자자들을 대상으로 총 20억달러 규모의 글로벌 채권 발행에 성공했다고 밝혔다.


채권은 3년 만기 7억5000만달러, 5.5년 만기 7억5000만달러, 20년만기 5억달러로 구성된 트리플 트랜치 구조의 고정금리채 형태로 발행됐다.

20년 만기 장기물의 채권발행은 한국계 금융기관으로는 이번이 처음이다. 장기 채권의 경우 발행국 국가경제의 기초체력과 발행기관의 재무안정성에 대한 중장기적 신뢰가 있어야만 발행이 가능하다. 수은 관계자는 “수은의 이번 20년 만기 장기물 채권 발행에 성공한 것은 전세계 투자자들로부터 한국경제와 수은에 대한 건실한 대외신인도를 재확인했다는 점에서 그 의미가 크다”고 말했다.


이날 글로벌 채권의 발행규모는 당초 15억달러가 목표였지만, 3.6배에 달하는 54억달러에 달하는 주문이 몰리자 수은은 발행 규모를 20억달러로 늘렸다.


전세계적인 코로나19 확산에도 불구하고 조선·반도체·배터리 등 주요 수출시장의 선방으로 상대적으로 건실한 한국경제 기초체력이 부각된 것이 채권 발행 성공 요인으로 꼽히고 있다. 안전자산으로서 한국물에 대한 해외 투자자들의 선호가 더욱 강해진 것도 이번 발행 성공의 또 다른 요인이다.

수은은 이번 발행에 앞서 AA등급 이상의 초우량 채권에 투자하는 보수적 투자자들을 상대로 일대일 비대면 투자자 설명회를 실시했다. 그 결과 3년 및 5.5년 만기의 경우 각국 중앙은행과 국부펀드, 국제기구 등의 비중이 58% 수준에 육박하는 등 전세계 투자자들의 투자주문이 활발했다. 20년 만기의 경우 장기 안정적 투자를 원하는 연기금, 보험사, 자산운용사 등의 비중이 74%를 넘어섰다.


수은 관계자는 "우리 기업이 10년 이상의 장기 금융을 요구하는 해외 대형 프로젝트 수주에 참여시 수은이 시장상황을 반영한 경쟁력 있는 금리를 산출할 수 있는 근거가 마련됐다"며 "국내 대표 외화차입기관인 수은은 올해 총 110억 달러 규모의 외화조달을 목표로 차입수단을 다변화하고 우량투자자를 적극 유치해 안정적인 외채 조달에 노력할 계획"이라고 전했다.


박선미 기자 psm82@asiae.co.kr
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