키움 스마트인베스터 펀드, 목표수익률 5% 달성…"리밸런싱 진행"

[아시아경제 이민지 기자] 키움투자자산운용은 키움 스마트인베스터 분할매수 펀드가 목표수익률 5%를 달성해 리밸런싱을 진행한다고 17일 밝혔다.

키움 스마트인베스터 분할매수 펀드는 주식형 상장지수펀드(ETF) 투자 비중 20%를 시작으로 코스피200지수가 오르면 덜 사고(NAV 2%) 내리면 더 사는(NAV 3%) 자동 분할매수 전략을 구사한다. 이를 통해 매입시기를 분산시키고 평균단가를 인하하는 효과를 누릴 수 있다.

모펀드 기준으로 수익률 5%가 달성되면 주식형 ETF 비중을 20%(NAV기준)로 조정하는 리밸런싱을 통해 환매 절차 없이 펀드가 알아서 수익을 실현하고 포트폴리오를 조정한다.

이 펀드는 지난 8월 12일 9차 리밸런싱 이후 3개월 만에 5% 이익을 거두고 추가 리밸런싱을 진행하는 것이다. 2012년 4월 설정 이후 오는 11월 현재까지 펀드의 평균적인 리밸런싱 소요 기간은 약 10개월이며 최단기간 달성은 3개월, 최장기간 달성은 33개월 수준이다.

키움투자자산운용 관계자는 “키움 스마트인베스터 분할매수 펀드는 평균적으로 약 10개월마다 5%의 목표수익률을 달성한다는 점에서 중위험·중수익을 추구하는 투자자들에게 인기가 많다”며 “고점에 대한 부담감 때문에 매매타이밍을 고민하는 투자자들에게 추천하기 좋은 상품이다”고 말했다. 키움 스마트인베스터 분할매수 펀드는 현재 삼성생명, 우리은행, 국민은행, 하나은행, NH투자증권, 신한금융투자, 경남은행 등에서 가입할 수 있다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr