KB금융, 2분기 순익 9818억…전 분기比 34.6%↑ "예상밖 선전"(종합)

'코로나 쇼크' 에도 예상밖 선전
당기순익 전분기대비 34.6%↑…NIM 10bp 하락
추가 충당금 2060억원…"리스크 관리 만전"

[아시아경제 조강욱 기자] KB금융그룹이 올해 2분기 시장 예상치를 뛰어넘는 실적을 달성했다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에도 비은행 부문에서 크게 선방하며 증권사 평균 컨센서스(전망치)를 훨씬 웃도는 성과를 냈다.

21일 KB금융그룹은 2분기 당기순이익이 9818억원으로 전분기 대비 34.6%(2523억원) 증가했다고 밝혔다. 이는 증권사 컨센서스인 8501억원을 크게 뛰어넘은 수치다. 금융시장 안정화에 따른 기타영업손익 회복과 더불어 증권, 카드 등 비은행 계열사의 견조한 수수료이익 확대, 보험손익 실적 개선에 힘입은 것이다. 다만 전년 동기에 비하면 0.9% 감소했다.

상반기 당기순이익은 1조7113억원으로 전년동기 대비 6.8%(1,255억원) 감소했다. 이는 이자이익과 순수수료이익의 견고한 성장에도 불구하고 2분기에 미래 경기전망 시나리오를 반영해 선제적으로 추가 대손충당금을 적립한 영향 등이 반영된 결과라는 게 KB금융 측의 설명이다. 실제로 KB금융의 2분기 신용손실 충당금 전입액은 2960억원으로 전년 동기(1021억원)에 비해 3배 가까이 늘었다.

KB금융그룹 관계자는 "지난 1분기에 금융시장의 급격한 변동성 확대로 일시적으로 확대됐던 기타영업손실이 2분기 들어서는 금융시장 안정화로 상당 부분 회복되고 증권, 카드 등 비은행 계열사의 수수료이익이 확대된데 힘입어 양호한 실적을 시현했다"면서 "코로나19로 촉발된 경기침체와 금리하락이 이어진 어려운 영업환경 속에서도 견고한 여신성장과 비은행 부문 강화의 결실로 그룹의 안정적인 이익창출력을 재확인했다"고 평가했다.

또 "이번 분기에는 보수적 관점의 미래 경기전망 시나리오를 적용하고 스테이지1의 일부 고위험 여신을 스테이지2 여신으로 재분류하는 등 경기침체 장기화에 따른 건전성 악화 가능성에 선제적으로 대비하고자 그룹 차원에서 약 2060억원 규모의 추가 대손충당금을 적립했다"고 설명했다.

이어 "잠재부실 여신에 대해 상시 모니터링을 가동하고 보다 정교한 사후관리를 실시하는 등 그룹의 건전성과 리스크 관리에 만전을 기하고 있다"고 강조했다.

한편, 이날 실적발표회에서 KB금융그룹 재무총괄 임원은 "KB금융그룹은 코로나19가 초래한 유례없는 위기 상황에서 그룹의 위상에 부응하는 사회적 역할과 책임을 다하면서도 새로운 금융 패러다임에 능동적으로 대응하고자 한다"는 의지를 밝혔다.

특히 그는 "지난 4월에 캄보디아 최대 마이크로 파이낸스사인 프라삭(PRASAC)을 손자회사로 편입하고 6월에는 세계적인 투자기업인 칼라일 그룹과 전략적 제휴를 맺고 비즈니스 확장 기회를 확보했다"면서 "오는 3분기에는 푸르덴셜생명보험 인수를 마무리 할 것으로 예상되는 등 그룹의 이익 안정성을 제고하고 미래 성장동력을 확보하기 위한 전략적 과제들을 차분히 추진하고 있다"고 강조했다.

부문별 경영실적을 보면 상반기 순이자이익은 4조6832억원으로 전년동기 대비 2.9%(1340억원) 증가했다. 기준금리 인하 및 안심전환대출 취급 등에 따른 순이자마진(NIM) 축소에도 불구하고 은행과 카드의 여신성장이 견조했던 덕분이다.

2분기 그룹과 은행 NIM은 각각 1.74%, 1.50%를 기록했다. 은행 NIM은 저원가성예금 증가와 정기예금 축소에 따른 조달부담 완화에도 불구하고 기준금리 인하 영향이 본격적으로 반영되고 외화유동성 관리 부담이 일부 증가하면서 자산 수익률이 축소된 영향 등으로 전분기 대비 6bp 하락했다. 그룹 NIM은 은행 NIM 하락에 카드론, 현금서비스 등 카드의 중금리 상품 취급액 감소로 카드 NIM이 하락한 영향이 더해지며 전분기 대비 10bp 하락했다.

상반기 순수수료이익은 1조3813억원으로 전년동기 대비 21.6%(2456억원) 증가했다. 주식거래대금 관련 수탁수수료와 IB수수료 중심으로 증권업수입수수료가 큰 폭(59.5%, 1,260억원)으로 증가하고 카드 이용금액 증가와 비용 절감 노력의 결실로 신용카드수수료손익이 확대되는 등 비은행 부문의 실적이 증대된 것에 힘입었다. 2분기 순수수료이익은 신탁 ELT 판매한도 규제 등에 따른 은행 신탁이익 감소에도 불구하고 증권, 카드 등 비은행 계열사의 수수료이익이 증가하면서 전분기 대비 6.1%(411억원) 늘었다.

2분기 기타영업손익은 2277억원으로 전분기 대비 5050억원 증가했다. 금융시장 변동성 확대로 일시적으로 큰 폭의 손실이 발생했던 전분기에 비해 5050억원이 개선된 결과다. 이는 2분기 들어 금융시장이 안정화되면서 지난 1분기 외화채권, CVA, ELS 자체헷지 평가손실 등 유가증권 및 파생상품ㆍ외환 관련 손실이 상당부분 회복되고, 장기보험과 자동차보험 손해율 개선에 힘입어 보험손익이 전분기 대비 증가한데 주로 기인한다고 KB금융은 설명했다.

2분기 신용손실충당금전입액은 거액 대손충당금 환입(약 760억원) 요인에도 불구하고 미래 경기전망 시나리오를 반영하여 약 2060억원의 추가 대손충당금을 적립한 영향으로 전분기 대비 21.5% 증가한 2960억원을 기록했다. 이러한 일회성 요인을 제외한 경우에는 약 26% 감소한다.

그룹 2분기 대손비용률(크레딧 코스트ㆍCredit Cost)는 0.29%, 상반기 누적으로는 0.27%를 기록했다. 추가 대손충당금 적립 영향으로 소폭 상승했으나, 경상적 기준으로는 각각 0.14%, 0.18%로 여전히 낮은 수준을 유지했다.

KB금융그룹의 올 6월말 기준 총자산은 569.6조원으로 전년말 대비 9.9%(51.1조원) 증가했다. 그룹의 관리자산(AUM)은 304.7조원으로 증권 투자자예수증권 및 자산운용 수탁고 증가에 힘입어 3월말 대비 14.3%(38.1조원) 늘었다.

자산건전성은 안정적으로 유지되는 것으로 나타났다. 6월말 기준 그룹 연체율은 0.32%, 고정이하여신(NPL) 비율은 0.48%로 3월말 대비 각각 0.04%p, 0.02%p 하락했다. 6월말 기준 부실채권 커버리지 비율(NPL Coverage Ratio)은 144.4%로 안정적인 수준을 유지하고 있고, 대손준비금을 포함한 NPL은 296.5%로 높은 수준을 나타냈다.

그룹 BIS자기자본비율, 보통주자본비율은 각각 14.13%, 12.80%를 기록했다. 기업대출과 신용대출 중심의 여신성장에 따른 위험가중자산 증가에도 불구하고 견조한 순이익 증가와 더불어 자본증권 발행, 유가증권 매각 등 전략적인 자본관리에 힘입어 국내 금융권 최고 수준을 유지했다고 KB금융 측은 설명했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr