SC제일은행, 5000억 규모 커버드본드 발행

[아시아경제 김민영 기자] SC제일은행은 5000억원 규모의 원화 커버드본드(이중상환채권부 채권)를 발행했다고 27일 밝혔다.

커버드본드는 금융회사가 보유한 주택담보대출 등 우량자산을 담보로 발행하는 담보부채권의 일종이다. 채권 보유자가 발행자에 대한 상환청구권과 기초자산집합에 대한 우선 변제권을 동시에 갖는다.

발행기관이 파산해도 투자자에게 담보자산 우선변제권이 있어 주택저당증권이나 은행채 등 다른 채권보다 안전하다고 평가받는다.

이번 커버드본드 발행금액은 원화 표시 5000억원 규모로 만기는 5년이다. 채권 신용등급은 AAA이며 발행금리는 5년 만기 국고채 금리에 15bp(1bp는 0.01%)를 가산한 연 1.66%다.

연기금, 시중은행을 포함한 다양한 기관투자자들이 채권을 인수했다.

주택금융공사가 기초자산집합에 대한 감시인 역할을 수행한다.

장호준 SC제일은행 리테일금융총괄본부장은 "최근 안전 자산인 커버드본드에 대한 투자자들의 관심이 높고 금융당국에서도 커버드본드 시장 활성화를 적극 지원하고 있다"며 "주요 기관투자자를 대상으로 한 설명회에서 확인된 장기 커버드본드에 대한 높은 투자 수요에 부응하도록 안정적인 투자 자산을 지속해서 공급할 계획"이라고 말했다.

김민영 기자 mykim@asiae.co.kr