[클릭 e종목]SKC코오롱PI, 실적 성장 지속…목표가↑

[아시아경제 박미주 기자]키움증권은 25일 PI첨단소재 에 대해 실적 성장이 지속될 것이라며 목표주가를 기존 2만8000원에서 3만2000원으로 올렸다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

올해 2분기 SKC코오롱PI의 매출액은 전년 동기보다 22% 증가한 444억원, 영업이익은 61% 늘어난 120억원을 기록했다.

장민준 키움증권 연구원은 "2분기 실적은 컨센서스 매출액 438억원, 영업이익 103억원 대비 양호한 실적을 보였다"며 "공장증설 효과로 큰 폭의 실적 성장을 보였고, 수익성 높은 중국고객사향 방열시트 매출이 증가하면서 영업이익률은 상장 후 최대인 27%를 기록했다"고 설명했다.

3분기 매출액은 전년 동기보다 25% 증가한 518억원, 영업이익은 60% 증가한 139억원으로 예상했다. 장 연구원은 "3분기 매출을 긍정적으로 판단하는 이유는 전방 스마트폰 프리미엄과 중저가 신제품 출시 사이클과 맞물려 FPCB용 PI필름 수요가 증가한다는 점, 방열시트의 중저가향 하방전개로 실적이 지속 성장할 것이라는 점 때문"이라고 전했다.

추가 주가 상승 동력은 충분하다는 판단이다. 장 연구원은 "PI필름분야 글로벌 시장 점유율 1위업체로 국내 FPCB업체의 북미향 고객 매출확대 관련 FCCL과 PI필름에 대한 수요 증가에 따른 수혜가 예상되는 점, Flexible OLED시장 성장에 따른 PI Varnish수요 증가에 대응할 것이라는 점, 수익성 높은 중화권 고객향 방열시트 매출 성장 지속될 것이라는 점 때문"이라고 짚었다.

박미주 기자 beyond@asiae.co.kr