셀트리온헬스케어, 코스닥 상장 증권신고서 제출…7월말 상장

[아시아경제 박선미 기자]셀트리온헬스케어가 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 코스닥시장 상장을 본격 추진한다고 8일 밝혔다.

셀트리온헬스케어의 총 공모주식 수는 2460만4000주로, 주당 공모 희망가는 3만2500원~ 4만1000원이다. 공모는 전량 신주모집으로 진행된다. 이번 공모를 통해 최대 약 1조87억원을 조달하며, 공모자금의 대부분을 신약 공동개발비 및 제품 매입, 이머징 마켓을 대상으로 한 직접판매 네트워크 구축에 사용할 예정이다.

내달 13일~14일 기관투자자 대상 수요예측을 진행해 17일 최종 공모가를 확정하고 19~20일 일반 청약을 받는다. 7월 말 상장 예정이며, 대표주관사는 미래에셋대우, 공동주관사는 UBS증권이다.

1999년 12월 설립된 셀트리온헬스케어는 바이오의약품 중 바이오시밀러 분야에 전문화된 글로벌 마케팅 및 판매 회사다. 램시마(Remsima), 트룩시마(Truxima), 허쥬마(Herzuma) 등 셀트리온이 개발·생산하는 모든 바이오시밀러 및 신약의 전 세계 독점 판매권을 보유하고 있다. 현재 원에쿼티파트너스(One Equity Partners, 구 JP모건 PE) 및 테마섹(Temasek) 등이 주요주주로 참여하고 있다.

셀트리온헬스케어는 ▲제품 공급의 안정성, ▲세계 각국의 견고한 유통 인프라, ▲다양한 제품 파이프라인 등 차별화된 경쟁력을 바탕으로 글로벌 시장을 확장해가고 있다.

김만훈 셀트리온헬스케어 대표이사는 "상장을 통해 글로벌 네트워크를 더욱 강화하고, 기존 바이오시밀러 외에도 바이오베터(바이오시밀러 개량 의약품), 바이오신약 등으로까지 제품 포트폴리오를 다각화해 헬스케어 분야에서 톱티어(top-tier) 마케팅·판매 기업으로 도약하겠다"고 말했다.

셀트리온헬스케어는 지난해 매출액 7577억원, 영업이익 1786억원을 달성했다. 각각 전년 대비 88.3%, 59.6% 증가한 수치다. 당기순이익은 497% 큰 폭으로 끌어올린 1229억원을 기록했다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr