[클릭 e종목]대림산업, 주택경기 호조 마무리…목표주가↓

[아시아경제 권성회 기자] 이베스트투자증권은 4일 DL 에 대해 주택경기 호조세가 마무리되고 있고, 지난해 4분기 실적이 예상치를 밑돌 것으로 보인다며 목표주가를 기존 13만7000원에서 12만2000원으로 하향했다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다.

박용희 이베스트투자증권 연구원은 대림산업의 지난해 4분기 매출액을 2조8350억원, 영업이익을 1050억원으로 추정했다. 이는 전년 동기 대비 각각 5.1%, 45.6% 증가한 수치지만 시장 컨센서스(매출액 2조8367억원, 영업이익 1271억원)보다 밑도는 수준이다.

이에 대해 박 연구원은 “자체 유화 사업 시장이 기대치보다 부진했고, 4분기 일반 비용을 반영했기 때문”이라고 밝혔다. 또한 “주택 경기 호조 마무리로 인한 자기자본이익률(ROE) 상승 둔화를 반영해 목표주가를 미세하게 조정했다”고 덧붙였다.

다만 박 연구원은 “여천NCC(YNCC) 호조로 인한 지분법이익은 증가할 것”이라고 전망했다.

지난달 이란 수주 성공에 이어 올해 추가적인 수주도 예상된다는 점은 긍정적으로 평가를 받았다. 대림산업은 지난달 29일 2조3000억원 규모의 이란 이스파한 정유공장 개질공사 낙찰통지서(LOA)를 접수했다고 공시했다. 박 연구원은 “박티아리 댐공사, 플랜트 등 추가적인 수주도 진행 중에 있어 올해 해외 수주 목표 달성은 어렵지 않을 것”이라고 예측했다.

권성회 기자 street@asiae.co.kr