제로인에 따르면 20일 기준 배당프리미엄펀드의 수익률은 1년 3.4%, 2년 11.83%, 3년 31.87%로 장단기 우수한 성과를 시현 중이며 3년 수익률 1위를 포함해 업계 주식혼합형 펀드 중 상위권을 꾸준히 기록하고 있다. 특히 KOPSI지수가 1년, 2년, 3년 각각 -4.57%, -1.94%, 3.45%를 기록한 것과 대비, 안정적인 수익률을 통해 대표적인 중위험·중수익 상품으로 인식되며 올해만 1000억원이 넘는 자금이 증가했다.
이 펀드는 국내 우량기업 주식 중 보통주와 비교해 높은 배당 수익을 지급하는 우선주와 고배당 성향을 지닌 배당주에 주로 투자한다. 또한 주가수준보다 높은 행사가격으로 콜옵션을 매도(커버드콜 전략)해 현물 주가의 완만한 상승 시나 횡보 또는 주가 하락 시에도 프리미엄을 통한 초과수익이 가능하다.
주식과 채권에 동시에 투자하는 주식혼합형펀드이며, 자산별로는 주식 66.22%, 채권 7.19%, 상장지수펀드(ETF) 등 집합투자증권 20.81% 등에 분산해 투자하고 있다.
성태경 미래에셋자산운용 리테일마케팅부문 상무는 “미래에셋배당프리미엄펀드는 주식의 배당수익, 채권의 이자수익과 더불어 콜옵션 매도 프리미엄을 통해 안정적인 현금흐름을 창출하는 펀드”라며 “시장에 대한 투자에서 현금흐름에 대한 투자로 전환되는 투자자의 니즈를 반영한 상품으로, 저금리 시대 대표적인 중위험·중수익 상품”이라고 말했다.
최서연 기자 christine89@asiae.co.kr
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