NH투자증권 "'액티스'와 2000억 인수금융 계약…경영참여 목적 아니다"

[아시아경제 임철영 기자] NH투자증권 과 NH농협금융지주가 현대증권 인수전에 뛰어든 홍콩계 사모펀드(PEF)인 액티스와 2000억원 규모 인수금융계약을 체결한 것으로 확인됐다.

NH투자증권 관계자는 30일 "액티스와 2000억원 인수금융계약을 체결한 것은 맞지만 경영참여 목적인 아닌 순수 IB업무의 일환"이라고 설명했다.

현대그룹과 매각주관사인 EY한영회계법인은 현재 한국투자금융지주, KB금융지주, 액티스 등이 제출한 인수 제안서를 심사하고 있다.

EY한영회계법인은 입찰 후보자들이 제시한 가격, 자금조달 능력 등 평가가 끝나면 우선협상대상자를 발표할 계획이다. 정확한 발표시기는 알려지지 않았다.

시장에서는 이번 재입찰에 지난해 KDB대우증권 인수를 놓고 맞붙었던 한국금융지주와 KB금융이 뛰어들면서 인수가격이 예상보다 올라갈 것으로 관측하고 있다. 한국금융지주와 KB금융이 지난해 대우증권 인수전에서 미래에셋증권에 패하면서 대형증권사 인수 의지가 강하다는 것이다.

이미 이들은 대우증권 인수에 뛰어들었던 만큼 자금 조달 계획도 확보됐다. 지난해 대우증권 본입찰에 한국투자증권이 2조2000억~2조3000억원, KB금융지주가 2조1000억~2조2000억원을 각각 써낸 것으로 알려져 확보된 자금은 여유있다는 평가다.

이에 따라 이들 후보자가 지난해 대우증권 인수 실패 전철을 밟지 않기 위해 베팅을 세게 하지 않았겠냐는 관측이 나온다. 일각에서는 현대증권 인수가로 최대 1조원설까지 거론되고 있다.

매각 주간사의 우선협상자를 선정한 후 최종 거래종결 시점은 5월 말이 될 전망이다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr