[주간추천종목]대신증권

◆ 한국전력
-원자력 발전소 가동률 2014년 1분기~3분기 90%이상으로 회복되어, 발전 믹스 개선에 따른 연료비 감소 전망
-전기요금체계개편 및 요금인상 전망
-원화강세와 상품가격 안정으로 비용 절감 가능

◆
-자동차보험 손해율의 경쟁사와의 격차 축소, 장기위험손해율 개선을 바탕으로 한 핵심 수익성 개선은 자기자본이익율 (ROE)을 경쟁사 수준인 15% 수준으로 상승
-후순위채 3,000억원 발행이 3개월 미뤄졌지만, 내년 초 은행들의 하이브리드 채권물량 감소 이후 정상화된 스프레드로 진행될 것으로 전망, 현재보다 낮은 조달비용이기에 우려할 필요 없음

◆ GST
-반도체 공정중 발생하는 유해가스를 제거하는 가스 스크러버 제조업체로 삼성전자 중국 시안공장 후공정 투자로 2014년 매출액 증가할 전망
-신규사업인 옵티컬본딩 사업은 중국 모듈업체로 장비 공급이 2014년에 본격적으로 발생할 전망

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr