LG상사, 3분기 부진..4분기 회복세 관심<대신證>

[아시아경제 김소연 기자]대신증권은 2일 LX인터내셔널 에 대해 3분기보다는 4분기 회복에 초점을 맞출 때라며 투자의견 '매수'와 목표주가 6만4000원을 유지했다.

정연우 연구원은 "LG상사가 3분기 부진한 실적을 기록할 것으로 예상되지만 이는 이미 주가에 반영된 상태"라며 "LG상사 자원개발(E&P) 부문의 제 2막이 시작될 4분기에 초점을 맞춰야 할 때"라고 진단했다.

그는 LG상사의 3분기 세전이익이 387억원으로 전년동기대비 48.7% 하락할 것이라고 추정했다. 오만웨스트부카 유전이 생산을 재개했지만 4분기부터 매출이 발생하고 석탄부문 가격하락 미반영, E&P부문 이익 하락 때문이다.

그러나 4분기부터는 실적이 점차 회복되기 시작할 것이라는 판단이다.

정 연구원은 "4분기 오만웨스트부카 유전에서 300억원 가까운 이익이 발생해 전체 E&P 이익이 589억원에 달할 것"이라며 "내년에는 신규 광고도 상업생산이 시작되면서 E&P 부문 이익이 2500억원을 초과할 것으로 추정되기 때문"이라고 설명했다.

김소연 기자 nicksy@