두산, 중국진출 통한 실적성장 기대<키움證>

[아시아경제 서소정 기자] 키움증권 은 21일 두산 에 대해 중국 진출을 통한 실적 성장이 기대된다며 투자의견 '매수'와 목표주가 19만원을 제시했다.

최원경 연구원은 "모트롤 BG, 전자BG 모두 중국 진출을 통해 매출과 이익이 빠른 속도로 성장할 것"이라며 "자회사 가치의 의미있는 증가도 투자 포인트"라고 진단했다.

두산중공업은 내년부터 BTG 등 발전 핵심기자재로의 집중을 통한 영업가치 상승이 기대되며, 두산인프라코어도 실적 개선이 예상된다는 것.

최 연구원은 "현재 DIP홀딩스가 보유하고 있는 자산은 두산DST 지분 50.9%, KAI 지분 5.0%, 산업차량 51%, SRS 지분 50.6%"라며 " DIP홀딩스의 부채 1100여억원을 감안해도 그 가치는 최소 6000억원 이상인 것으로 추정된다"고 덧붙였다.

서소정 기자 ssj@