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파트론, 부품포트폴리오 확대+해외거래 다변화 '목표주가↑'

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[아시아경제 이초희 기자]KB투자증권은 25일 부품포트폴리오 확대가 예상되는 파트론에 대해 투자의견 매수를 유지하고 목표주가는 3만원으로 22% 상향 조정했다.

조성은 애널리스트는 "국내 타 부품업체와 비교할 수 없는 부품 포트폴리오 확대와 해외 거래선 다변화 가능성은 향후 성장 속도와 이익 창출력의 조화를 가능케 할 것"이라며 목표주가 상향 이유를 제시했다.
그는 이어 "스마트폰 중심의 단말 패러다임 변화는 부품 믹스 개선을 의미하며, 센서 및 광마우스 등 신규 사업의 의미있는 실적 또한 내냔부터 발견할 수 있을 전망"이라며 "여기에 시가총액 4000억원에 육박한 상황에서 CEO의 경영능력에 대한 재조명 역시 새삼 부각돼야 할 것"이라고 덧붙였다.

KB증권은 성장성과 이익 창출력, 그리고 CEO의 경영능력에서 타 Tech 부품주와의 비교를 거부하는 성장 가치주라고 판단, 부품주 top pick으로 지속강조했다.
이와 함께 주축인 안테나와 카메라 모듈의 꾸준한 성장 스토리는 물론, 주로 스마트폰 부품인 센서, 광마우스 등 신규 부품 사업의 실질적인 성과가 2011년 1Q부터 빠르게 전개될 것으로 예상했다.

조 애널리스트는 "올해 시작된 신규 사업의 2011년 매출액은 700억 이상, 2012년에는 1200억원 이상은 가능해 보인다"며 "내년에는 삼성전자의 급격한 스마트폰 비중 확대와 이를 통한 단말 손익 개선이 예상돼 우호적인 환경 변화가 임박했다는 점을 주목해야 한다"고 강조했다.
특히 해외 거래선의 신규 개척 및 다변화를 연말~내년 상반기에 추진하고 있다는 점에 주목했다.

아울러 CEO의 경영능력이 대한 재조명이 필요한 시점이라고 평가했다. 매출액 3000억원, 시가총액 4000억원 을 돌파할 것으로 보이는 2010~2011년 사이, CEO의 성장 전략에 초점을 맞춰야 하기 때문이라는 것이다.




이초희 기자 cho77love@
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이초희 기자 cho77love@
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