◆현대건설
-현재 기준 인수 필요자금은 약 2조 6천억원으로 적정가치보다 45% 저렴한 상황임. 또한, 대규모 설비 투자가 필요 없는 건설업 특성 상 대한민국 최고 건설사 인수 후보는 시장의 우려와 달리 충분할 것으로 전망됨. (예상 인수 후보 군 - 건설사가 없는 그룹, 범 현대가, 사업 시너지 그룹, 풍부한 자금 확보 그룹)
◆삼성테크윈
-밸류에이션 보다는 성장성에 관심을 가져야 할 시점. 각 사업부가 새롭게 성장 스토리를 확보해 가고 있는 과정. 사업부 성장 스토리가 구체화 되는 시점에서 밸류에이션 업그레이드가 진행될 것으로 기대. 1차적으로는 SS사업부 관련 이벤트에 관심을 갖고, 3분기에 기대되는 에너지 장비 시장 진출도 의미있는 변화로 판단됨
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박지성 기자 jiseong@
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