우리이티아이, 장기성장 기대..'매수'<푸르덴셜證>

푸르덴셜증권은 30일 우리이티아이에 대해 사상최대의 실적이 지속될 전망이고 장기성장 가능성도 밝다며 투자의견 '매수', 목표주가 1만3700원을 유지했다.

백종석 애널리스트는 "투자포인트는 캐시 카우(Cashcow)인 냉음극형광램프(CCFL)와 성장성이 높은 발광다이오드(LED) 사업의 조합이 매력적이고 우리조명그룹과 LG그룹과의 협력 강화로 장기성장 가능성이 높은 점"이라며 "광원제조업계 최고의 원가절감능력도 보유하고 있어 향후에도 양호한 수익성이 유지될 가능성이 높은 것 등이 있다"고 밝혔다.

백 애널리스트는 "2·4분기 매출액이 기존 전망치인 750억원을 상회하는 780억원으로 사상 최대의 실적을 달성할 것"이라며 "영업이익은 97억원으로 전분기 대비 12.5% 증가할 것"으로 내다봤다.

실적 개선의 이유로 LG디스플레이의 가동률 호조에 따른 수혜와 LED 모듈 매출의 지속적인 확대, TV용 램프의 수요확대로 인한 제품 믹스 개선 등을 들었다. 그는 이어 "현재 리스크 요인으로 꼽히는 잔여 전환사채 100억원에 대한 부담감이 상존하나 이미 그 정점을 지난 만큼 크게 우려할 요소는 아닌 것으로 판단된다"고 덧붙였다.


이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr