외환銀, 연 7.3% 하이브리드채 2500억 판매

외환은행이 자본확충펀드를 지원받는 대신에 하이브리드채 발행을 통해 자금조달에 나선다.

외환은행은 원화 하이브리드채권을 2500억원 한도로 30일부터 31일까지 이틀간 판매한다고 26일 밝혔다.

이번 하이브리드채권 판매를 통해 외환은행은 지난해12월말 기본자기자본 비율(Tier1)이 8.82%에서 9%를 상회할 것으로 예상하고 있다.

가입대상은 개인 및 법인, 내국인,외국인 등 제한이 없으며, 가입가능 금액은 최저 500만원 이상으로 500만원 단위로 판매한다.

채권 만기는 30년으로 채권 발행일로부터 5년 경과후 외환은행이 상환할 수 있는 조기상환권(콜옵션)이 있고, 발행금리는 연 7.3%로 3개월마다 이자가 지급되는 이표채이며, 10년 경과 후에는 1%의 추가금리가 지급돼 연 8.3%가 적용되는 조건부 채권이다.

이번 판매되는 하이브리드채권은 국내신용평가 기관에서 평가한 AA등급의 안전한 채권이며, 증권사를 통해 입고 되고 거래소 상장으로 중도에 매매할 수 있도록 유동성을 높였다.

유윤정 기자 you@asiae.co.kr