맘스터치, 매각주관사 메릴린치 선정

맘스터치 매장.

[아시아경제 문혜원 기자] 맘스터치가 BOA메릴린치를 매각주관사로 선정했다.

21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 맘스터치의 최대주주인 케이엘앤파트너스는 이날 BOA메릴린치를 매각주관사로 선정했다. 케이엘앤파트너스 측은 국내외 다양한 매각주관사 후보의 제안을 받았으나 메릴린치가 제시한 매각 전략이 가장 좋은 점수를 받았다고 설명했다.

케이엘엔파트너스는 올해 3분기에 티저레터(투자안내서) 발송을 시작으로 10월 이후 예비입찰과 본입찰을 거쳐 연내 매각을 완료할 계획이다.

매각 대상은 케이엘앤파트너스가 맘스터치 인수 당시 설립한 특수목적회사(SPC) 한국에프앤비홀딩스 보유 지분 79.18%다. 상장사였던 맘스터치는 공개매수를 통한 상장폐지를 8월 중 완료할 예정이다. 이후 자사주를 제외한 의결권 지분 100%를 보유하게 된다.

희망 매각가는 약 1조원이다. 케이엘앤파트너스는 2019년 창업주인 정현식 전 회장으로부터 맘스터치 지분 56.8%를 1938억원에 인수했다. 당시 기업가치는 약 3500억원으로 상각 전 영업이익은 272억원이었지만, 지난해 말 약 440억원으로 뛰어올랐다. 맘스터치는 올해 사업 확장 등을 통해 매출을 높이면서 이보다 높은 영업이익을 기록할 것으로 보고 있다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr