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[클릭 e종목]"한국콜마, 불리한 대내외 환경에도 양호한 실적 전망"

최종수정 2022.07.21 07:59 기사입력 2022.07.21 07:59

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[아시아경제 이정윤 기자] 이베스트투자증권은 21일 한국콜마 에 대해 올해 2분기 물류 비용 및 원가 상승, 중국 시장의 불리한 매크로 영향에도 국내 회복과 자회사인 HK이노엔의 견고한 실적에 주목할 만하다며 투자의견 매수, 목표주가 5만8000원을 유지했다.


한국콜마의 2분기 연결 기준 매출액은 전년대비 8.9% 증가한 4495억원, 영업이익은 45.7% 증가한 310억원으로 예상돼 컨센서스(추정치)에 부합하는 수준으로 추정됐다.

오린아 이베스트투자증권 연구원은 "불리했던 대내외 환경으로 인해 해외 법인은 다소 부진하겠으나 회복세를 보이는 국내 사업과 HK이노엔의 호실적이 양호한 방어를 할 것으로 전망된다"라며 "국내 별도 부문은 거리두기 해제에 따른 주요 고객사들의 회복에 따라 매출액은 전년대비 12.7% 성장할 것으로 추정되고 수익성 관리 또한 적극적으로 이어지고 있어 10% 초반 수준의 영업이익률을 예상한다"고 설명했다.


HK이노엔은 케이캡정의 신제품 구강붕해정을 통한 매출 상승이 예상되고 중국 마일스톤 매출 반영도 2분기에 인식 예정으로 영업이익은 160억원 수준으로 추정됐다.


중국 사업의 경우 봉쇄 영향으로 인해 실적 부진이 전망된다. 무석 법인 매출액은 전년대비 26%가량 감소할 것으로 추정됐지만 고객사 포트폴리오 관리를 통해 적자 규모는 전년동기 수준을 기록할 것으로 예상됐다.

오 연구원은 "북경 또한 봉쇄 영향은 불가피했겠으나 무석과 북경 두 지역 모두 지난달부터는 나은 영업 환경이 이어지고 있는 것으로 판단한다"라며 "북미 지역은 공급망 이슈로 인해 역신장하겠으나 하반기는 주요 고객사의 주문 확대가 가능할 것으로 예상한다"고 했다. 이어 "북미 지역은 향후 연우와 함께 영업 측면에서 시너지를 낼 수 있을 것으로 전망된다"고 덧붙였다.


이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr
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