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포스코, 3분기 실적 개선 지속 '매수'<신영證>

최종수정 2014.08.22 10:19 기사입력 2014.08.22 10:19

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[아시아경제 조유진 기자]신영증권은 22일 POSCO 에 대해 "3분기도 개선되는 실적 방향성은 변함 없을 것"이라며 투자의견 '매수'와 목표주가 38만원을 유지했다.

조강운 신영증권 연구원은 "3분기 스프레드 개선과 판매량 증가로 별도기준 3분기 영업이익이 전년 동기 대비 55% 오른 6844억원을 달성할 것"으로 예상했다.

조 연구원은 "4분기 약 880만톤의 판매량이 예상되고, 3분기 철광석 계약가격이 전분기 대비 톤(t)당 15달러 하락하는 원가개선 요인도 있다"며 실적 방향성도 낙관했다.

현재 포스코특수강의 매각도 진행되고 있으며 자회사들 수익성 개선 노력으로 재무개선도 기대된다.

조 연구원은 "견조한 대우인터의 미얀마 가스전과, 인도네시아 고로도 정상화돼 연결기준 실적도 점차 개선될 것"으로 내다봤다.
조유진 기자 tint@asiae.co.kr

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