현대상선 1140억원 외자유치

[아시아경제 황준호 기자] HMM 이 16일 외자 유치에 성공했다.

현대상선은 최근 Market Vantage Limited와 양해각서(MOU)를 체결하고 약 1140억원의 외자유치를 합의했다.

현대상선과 Market Vantage Limited는 양측이 합의한 MOU를 근거로 1차로 16일 주당 8370원에 570억원 규모로 전환우선주 681만주를 발행키로 했다.

이번 전환우선주 발행은 제3자 배정 유상증자 방식으로 청약일 전 3~5 거래일의 가중산술평균주가에 할인율 10%를 적용했다. 또 비상장주식으로 발행되며 보통주로의 전환은 발행일로부터 1년 이후 가능하다.

또한 현대상선은 Market Vantage Limited와 하반기에도 동일한 방식으로 1차 상당 규모의 유상증자를 추진할 계획이다. 이렇게 되면 현대상선은 약 1140억원의 외자유치에 성공하게 된다.

이번 투자자인 Market Vantage Limited는 현대상선 보통주 292만주(1.73%)를 보유하고 있는 주주이다.

현대상선측은 "이번 외자 유치는 기존 진행하던 자산 매각 방식이 아닌 순수 외부 자본 확충으로 회사의 부채비율 감소와 재무건전성은 더욱 높이는 계기가 될 것"이라며 "올해는 흑자로 전환해 재도약의 발판을 마련할 것"이라고 밝혔다.

한편 현대그룹은 이번 외자유치를 통한 자본 확충으로 자구안 3조3000억원 중 총 2조원 이상을 조달하게 된다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr