국내 민간기업 해외채권 발행 사상 최대 규모
이번에 발행 예정인 해외채권 10억 달러는 금융위기 이후 국내 민간기업 해외채권 발행 사상 최대 규모다. 입찰에 참여한 금액은 총 163개 기관으로부터 무려 40억 달러에 이를 정도로 투자자들의 반응은 긍정적이었다.
이번 해외채권의 만기별 발행금리는 3년 만기 채권의 경우 3년 미국 국채수익률에 100bp를 가산한 금리이며, 5년 만기 채권의 경우 5년 미국 국채수익률에 110bp를 가산한 금리이다. 만기별 발행금액은 3년 만기 6억5000만달러, 5년 만기가 3억5000만달러이다.
해외채권 발행 예정 일자는 오는 22일(미국시간)이며, KT는 이번 해외채권을 6월 만기 해외채권 6억달러 만기 도래 회사채 차환자금 등으로 활용할 계획이다.
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윤나영 기자 dailybest@asiae.co.kr
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