현대하이스코, 하반기 외형성장 기대<토러스證>

[아시아경제 구채은 기자]토러스투자증권은 8일 현대하이스코에 대해 하반기 외형성장세가 기대된다며 투자의견 '매수', 목표주가 4만1000원을 유지했다.

유지웅 애널리스트는 당진2냉연공장의 신규가동이 주는 실적개선효가가 클 것으로 판단했다. 공장 증설로 2분기 총출하량은 전분기보다 10만톤 증가한 160만톤 수준을 예상했다. 이 중 5만톤 가량이 당진공장 신규증설에 따른 것으로 봤다.

2분기 실적은 매출액 1조6800억원, 영업익 634억원을 기록해 전분기 대비 각각 9%, 10% 증가할 것으로 내다봤다. 톤당 6만5000원의 단가인하에 따른 롤마진 축소는 원소재 투입가격 인하로 마진 개선이 가능했던 것으로 짚었다.

해외법인의 이익기여도도 증가할 것으로 봤다. 4분기부터 터키법인의 가세로 분기별 해외법인 영업이익이 300억원 수준에 달할 것이란 전망이다.

유 애널리스트는 "현대하이스코는 대형 철강업체 중 3분기 이익이 전분기대비 증가한 유일한 업체"라고 판단했다.

구채은 기자 faktum@