한수원, 글로벌본드 10억불 발행 성공

한국수력원자력(사장 김종신)은 10일(뉴욕현지시간) 금융위기 이후 공기업 최초로 미화 10억불 규모의 5년 만기 글로벌 본드를 발행하는데 성공했다고 11일 밝혔다.

발행금리는 6.503%로 5년물 미 국채 금리에 3.625%, 리보금리에 3.09%를 각각 가산한 수준으로, 올해 국내 금융기관과 기업이 발행한 5년 만기 공모 외화채권 중 최저수준이다.

이번 본드에는 미국, 유럽 및 아시아 지역 306개 투자자가 참여하였으며, 이를 통해 역대 한국계 발행물 중 단일채권으로서는 최대 규모의 주문량(80억불)을 기록하는 등 투자자들의 폭발적인 관심을 이끌었다.

이번 글로벌본드 발행을 통해 조달되는 자금은 신규원전 건설 및 원전연료 재원으로 사용될 예정이다

한수원은 "미국 국채금리가 현재 역사적 최저수준에서 유지되고 있으나, 향후 추세적 금리상승이 예상된다"며 "시장상황을 적극 고려해 차입금리의 상승을 미연에 방지하고자 이번 발행 시 대규모의 발행을 실시하게 됐다" 고 설명했다.

이경호 기자 gungho@asiae.co.kr