IBK투자證 "1000억원 일반공모 유증 실시"(종합)

임기영 사장 공식 멘트 추가

IBK투자증권이 1000억원 상당의 일반공모 유상증자를 단행한다.

임기영 IBK투자증권 사장은 16일 여의도에서 기자간담회를 열고 "자본금 확충을 통해 사업 기회를 선점하고 자기자본투자(PI) 확대와 장외파생ㆍ선물 등 신사업 진출을 위해 1000억원 규모의 유상증자를 결정했다"고 밝혔다.

이번 증자는 일반 공모 방식을 통해 이뤄지며 공모가는 주당 6500원(액면가 5000원)이다.

전체 발행 주식수(1540만주) 중 17%는 우리사주조합에, 나머지 83%를 일반 주주에게 배정할 계획이다.

일반공모 방식의 유상증자를 결정한 것과 관련해서 임 사장은 "일반 투자자들에게 IBK투자증권을 널리 알리고 회사 주인으로 모시기 위함"이라며 "중소기업 성장 지원을 최우선 과제로 삼고 있는 만큼 중소기업인들이 주주가 돼 성장의 기회를 함께 누리길 바란다"고 전했다.

공모가가 다소 높다는 일각의 지적에 대해선 "증권시장의 중장기 전망과 밸류에이션 측정 등 리서치센터의 긍정적 시각을 적극적으로 반영했다"며 "지난해 12월부터 4개월 연속 흑자를 내고 있고 이번 달에도 대폭 실적 개선이 가능할 것으로 예상되는 등 전망을 밝게 보고 있다"고 설명했다.

증자를 통해 조달한 자금 중 600억원은 오는 6월 말을 목표로 추진 중인 메자닌 펀드에 일부를 투입하고 나머지는 전환사채(CB)와 신주인수권부사채(BW) 발생 주관 및 인수 등 기업금융 부문에 쏟을 예정이다. 인적ㆍ물적 인프라 투자에는 300억원 가량을, 장외파생ㆍ선물 등 신규 사업엔 60억원을 투입한다는 계획이다.

공모 후 IBK투자증권의 주주 구성은 기업은행 79.6%, 일반 및 전문투자자 17%, 우리사주조합 3.4%가 된다.

공모주 청약은 23~24일 이틀간 실시되고 IBK투자증권, 삼성증권(대표주관사), 대신증권, 대우증권, 하이투자증권 등 5개 증권사를 통해 청약이 가능하다.

김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr