23일 현대증권은 중국 시장을 제외한 글로벌 터빈 메이커들의 수주 부진으로 부품 조달 물량이 축소될 것이라고 진단했다. 올해 글로벌 풍력 터빈 설치량은 전년 대비 약 6% 감소할 것이란 전망이다.
한병화 애널리스트는 "글로벌 신용경색으로 프로젝트 파이낸싱 조건이 악화된 데다 미국 PTC 연장에 따른 미국 시장의 부진, 금융기관들의 풍력 발전 단지 지분 투자 약화 등에 기인한다"고 설명했다.
한 애널리스트는 태웅에 대해 "경쟁사 중 가장 안정적 실적을 달성할 전망"이라며 "1분기 매출액과 영업이익은 각각 1742억원, 284억원으로 전년 대비 60%, 45% 증가할 것으로 예상된다"고 말했다.
용현BM에 대해선 매출은 부진하나 이익률 상승으로 예상 주당순이익(EPS) 달성 가능성이 크다고 평가했다. 용현BM의 1분기 매출과 영업이익은 436억원, 52억원으로 전년 동기 대비 각각 81%, 832% 급증세를 유지할 전망이다.
현진소재의 1분기 매출액과 영업이익은 969억원, 188억원으로 전년 동기 대비 각각 36%, 71% 증가할 전망이다.
한 애널리스트는 "매출액과 영업이익 모두 당사 예상치 대비 10%이상 하회할 것으로 예상되지만 크랭크샤프트 완제품 가공라인 완성, 발전용 샤프트, 디스크의 개발 등 글로벌 부품회사로 기술력이 업그레이드 되고있어 향후 성장 전망이 밝다"고 내다봤다.
한 애널리스트는 "이 회사들의 올해 수정 EPS 기준 평균 주가수익비율(PER)이 11배 수준으로 밸류에이션 부담도 없기 때문에 주가는 하방 경직성을 보일 것으로 판단된다"고 덧붙였다.
김혜원 기자 kimhye@asiae.co.kr
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