현진소재, KIKO 해결 기대..'매수'<현대證>

법원이 작년말 KIKO 문제와 관련해 은행이 아닌 피해기업의 손을 들어주는 판결을 내린 것과 관련해 키코 피해업체중 하나인 현진소재에 대한 투자자의 관심이 높아지고 있다.

2일 현대증권은 "현진소재의 경우, 키코 문제가 없다면 올해 수정 EPS가 36% 가량 상향될 수 있다며 '매수' 투자의견과 적정주가 4만1000원을 그대로 유지한다고 밝혔다.

한병화 애널리스트는 "작년말 환율을 기준으로 할 때 현진소재의 키코 관련 거래손은 약 280억원으로 예상된다"며 이같이 밝혔다.

그는 "현진소재는 올해 예상 영업이익률이 22%로 경쟁사인 태웅, 평산보다 3∼5% 높다"고 분석했다.

풍력용 메인샤프트, 선박용 크랭크샤프트 매출 비중이 높아지고 있고, 환율상승과 신공장 가동률 상승 효과 등이 있다는 판단이다.

그는 "작년 4분기 매출액과 영업이익 역시 각각 전년 동기대비 75%와 193%씩 급증할 것으로 추정된다"고 덧붙였다.

이경탑 기자 hangang@asiae.co.kr