KB금융, 미국 발전소 PF 1680억 투자

[아시아경제 박철응 기자] KB국민은행은 1억5000만달러(약 1680억원) 규모의 미국 가스복합화력발전소 프로젝트파이낸싱(PF) 공동주선을 성공했다고 7일 밝혔다.

KB국민은행은 미국 사모펀드 아레스(Ares-EIF)가 투자한 ‘오레곤 클린 에너지(Oregon Clean Energy) 발전소’ 리파이낸싱 신디케이션 대출 5억8000만달러(약 6500억원)를 모집하는데 공동 주선기관으로 선정된 바 있다. 해당 발전소는 미국 오하이오 주에 위치한 총 870㎿ 규모의 최신식 가스복합화력발전소다.

크레딧스위스, 바클레이즈와 함께 공동 주선기관으로 참여했으며 1억5000만달러 규모의 투자확약서(LOC)를 제출했다. 이 중중 3000만달러는 KB국민은행이 직접 투자하고, 나머지는 KB금융그룹 계열사인 KB증권과 KB생명을 비롯한 국내 기관 투자자들을 통해 재매각(Sell-down)할 예정이다.

KB국민은행이 주선 및 물량 확보를 하고 KB금융 그룹 계열사가 투자자로 참여함으로써 ‘원펌(One-Firm)KB’ 시너지 창출의 모범사례가 되었다는 게 자체 평가다.

KB국민은행은 2016년 이후 미국 발전과 에너지 프로젝트파이낸싱(PF)에 꾸준하게 투자해 왔다. KB국민은행 관계자는 “미국 PF시장에서 KB국민은행이 글로벌 금융기관으로서의 인지도를 향상 시켜가는 과정”이라며, “향후 뉴욕 IB 유닛을 통해 현지 사업주(Sponsor) 및 주선기관들과의 네트워크를 더욱 공고히 하여 글로벌 IB 비즈니스 경쟁력 강화를 위해 적극적인 투자를 지속하겠다”고 밝혔다.

박철응 기자 hero@asiae.co.kr