NH농협금융, 고객자산배분전략 WM하우스뷰 제시

[아시아경제 박소연 기자]NH농협금융그룹이 고객 자산관리에 활용할 'WM하우스뷰'를 내놓는다. WM하우스뷰는 향후 1년 동안의 글로벌 경제전망에 기초한 고객자산배분전략이다.

5일 NH농협금융지주에 따르면 이달 중 첫 WM하우스뷰를 내놓을 계획이다. 지난 7월부터 그룹 내 최고의 자본시장 전문가들이 모여 고객자산가치제고 태스크포스팀(TFT)을 만들었고, 9월에 고객자산가치제고협의회를 출범, WM하우스뷰 도출을 위한 플랫폼을 마련한 데에 따른 결과물이 나오는 것이다.

2달여간의 계열사간 긴밀한 협업을 통해 도출된 WM하우스뷰는 향후 1년 동안의 글로벌 경제전망에 기초한 고객자산배분전략이다. 매월 업데이트를 통해 고객에게 최적 상품을 제시할 수 있는 체계적 가이드라인으로서의 역할을 하게 된다.

하우스뷰는 1단계로 가장 기본적인 6개 자산군에 대한 자산배분비중을 결정하고 2단계로 국가별/섹터별 20여개 자산군에 대한 투자매력도를 분석해 의견을 제시한다. 이를 은행, 증권 등 계열사에 전달해 판매상품 선정에 활용하는 한편 고객별로 맞춤형 투자 솔루션으로 제공한다.

NH농협금융은 내년 고객자산가치제고 전담조직인 WM기획팀을 신설해 WM하우스뷰를 꾸준히 관리할 방침이다. 영업점 판매 모니터링, 고객 의견 수렴 등을 통해 정교화한다는 계획이다. 이를 통해 투자상품 경쟁력과 판매직원 역량이 강화될 것으로 기대하고 있다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr