[클릭 e종목]현대산업, 목표주가 6만6000원으로 높여

[아시아경제 최동현 기자] 대신증권은 27일 HDC 에 대해 2분기 실적이 시장 기대치를 크게 웃돌았다며 목표주가를 기존 6만3000원에서 6만6000원으로 높였다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

이선일 대신증권 연구원은 "현대산업의 2분기 영업이익은 1608억원으로 시장 컨센서스(추정치) 1174억원을 웃돌았다"며 "고마진 신규 현장 매출 증가와 분양률 상승에 따른 기존 사업장 원가율 개선이 주요 원인"이라고 말했다.

이 연구원은 이어 "미분양 자체 프로젝트 판매분 일시 반영과 특정 건축현장 정산효과 등 일회성 요인도 일부 영향을 미쳤다"며 "자체주택 미분양 판매분과 원가율 조정에 따른 누적적 효과, 건축프로젝트 정산효과 등 일시적 요인을 제외하면 2분기 영업이익은 1200억~1300억원 내외로 추정된다"고 덧붙였다.

분양시장 호황의 성과는 상당시간 지속될 것이고 민간택지 자체사업의 고마진 효과와 외주주택 매출 급증으로 3분기와 4분기에도 영업이익 1200억원 수준을 유지할 것이라는 전망이다.

이 연구원은 "앞으로 풍부한 현금을 기반으로 개발뿐만 아니라 운영과 자산관리까지 아우르는 종합 부동산 회사로 얼마나 빨리 도약하느냐가 중요한 투자포인트"라고 짚었다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr