발행가액은 주당 기준가액(6,008원) 대비 4.9%의 할증률을 적용한 6,300원 기준으로 1,823억원 규모(28,935,476주)이다. 신주 배정 대상자는 해외 유수의 3개 기관 투자자이다.
이번 제3자 배정 방식의 유상증자로 BIS자본비율과 보통주자본비율(CET1)은 2015년 6월말 대비 각각 70bp 상승한 13.08%, 7.73%, 부채비율과 이중레버리지 비율 역시 각각 3.6%p, 16.2%P 개선된 24.6%, 111.2%로 예상되어 그룹 재무지표는 크게 개선될 것으로 전망된다.
신주 발행 일정은 오는 11월 16일 주금납입과 12월 1일 신규 상장을 끝으로 마무리되며 1년간 보호예수 될 예정이다.
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