"삼성생명, 계열사 지분가치 하락 영업 통해 만회"<한국투자證>

[아시아경제 진희정 기자]한국투자증권은 18일 삼성생명 에 대해 지난해 3분기 연결 순이익이 감소했으나 투자의견 매수와 목표주가 12만원을 유지한다고 밝혔다.

이철호 한투증권 연구원은 "3분기 순이익 부진은 변액보험 보증준비금 추가적립, 삼성그룹 차원의 특별성과급 지급 결정과 구조조종 비용이 주 원인"이라고 설명했다.

이 연구원은 "손해보험을 포함한 보험업계의 중요한 화두가 유지율 관리"라며 "삼성생명이 소폭 상승하긴 했지만 위험손해율은 86.3%로 양호한 수준을 이어가고 있다"고 말했다.

이어 그는 "지난해 4월 이후 출시한 암보험을 중심으로 중저가보장성보험이 전속 및 GA채널을 통해 고루 판매되는 등 눈에 확 띄는 변화는 없지만 또박또박 개선되고 있다"며 "지난 1년간 삼성전자 중심의 계열사 지분가치 하락을 영업을 통해 만회한 형국으로 해석할 수 있다"고 평가했다.

진희정 기자 hj_jin@asiae.co.kr