푸르덴셜운용, 푸르덴셜TOP3펀드 목표수익률 달성해 채권혼합형 전환

- 설정 8개월여만에 목표수익률 달성, 채권혼합형 전환 후 10월 25일 상환(상환시 예상수익률 12.9%)
[아시아경제 이창환 기자] 푸르덴셜자산운용(대표이사 김철훈)은 푸르덴셜투자증권(대표이사 임일수)을 통해 판매한 ‘푸르덴셜 TOP3그룹분할매수목표전환형’증권투자신탁(주식혼합-재간접형)이 지난 3일 목표수익률(1년이내 12%)을 달성해 오는 9일(월) 채권혼합형으로 전환된다고 4일 밝혔다.

이 펀드는 대한민국 TOP3그룹(삼성그룹, 현대차그룹, 범LG그룹)에 주로 투자하는 3개의 ETF에 초기 순자산의20%를 투자하고 65%를 약1년에 걸쳐 분할 매수해 변동성이 심한 장세에서 평균매수가격을 낮춘다. 이후 정해진 목표수익률(1년 이내 12%, 1.5년 이내 15%, 2년 이내 18%, 2.5년 이내 21%, 3년 이내 24%)을 달성하면 ETF를 전량 매도해 수익을 안정적으로 확보하는 것을 목적으로 한다.

김철훈 대표는 “주식시장이 추세적인 상승보다는 등락을 보인 투자기간 동안 (동기간 KOSPI200 8% 상승) 이 펀드가 우수한 성과를 보일 수 있었던 이유는 분할매수전략에 의한 매입가격 하락효과가 주효했기 때문”이라고 말했다.

이창환 기자 goldfish@