월마트는 수익률 0.94%의 5년물을 600억엔 규모로, 1.6%의 10년물을 100억엔 규모로 발행할 계획이다. 또 300억엔 규모의 5년 만기 채권도 발행한다. 변동 금리채 수익률은 3개월 엔 리보(엔화를 기준으로 한 런던 은행 간 금리)에 0.45%포인트의 프리미엄을 제시한다.
월마트는 지난 2008년 7월 600억엔 상당의 사무라이본드를 발행하며 일본 자본시장에서 처음으로 자금을 조달한 바 있다. 월마트의 사무라이본드 발행은 이번이 세 번째다.
한편 딜로직에 따르면 사무라이 본드는 올해들어 전년 동기대비 12% 증가한 103억달러 규모가 발행됐다.
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