신한금융, 신종자본증권 수요예측 2배 몰려…4000억으로 증액

신한금융지주는 최근 미국과 이란 전쟁 등으로 금융시장의 변동성이 확대된 상황에서도 신종자본증권 발행을 위한 수요예측에서 신고금액의 2배에 달하는 5290억원의 응찰수량을 확보하며 모집 흥행에 성공했다고 9일 밝혔다.

이번 발행은 4대 금융지주 중 올해 처음으로 진행된 조건부자본증권(5년 콜옵션)이다. 당초 신고금액은 2700억원이었으나 약 2배의 기관투자자 수요가 몰리면서 최종 발행 규모를 4000억원으로 증액했다. 금리는 4.20%로 결정됐다.

이는 국내 금융시장의 자본조달 기능이 최근 금융시장의 변동성에도 안정적으로 작동하고 있음을 보여주는 사례로 평가된다.

신한금융은 지난해 발행 당시에도 글로벌 긴축과 금리인상 사이클이 본격화된 2021년 8월 이후 최저 수준인 3.26% 금리로 신종자본증권을 발행한 바 있다.

신한금융 관계자는 "이번 수요예측 흥행은 재무 건전성과 질적 펀더멘털을 중시하는 채권 투자기관들이 지정학적 리스크 등 대외 불확실성 속에서도 신한금융에 대한 견조한 신뢰를 유지하고 있음을 보여주는 결과"라며 "앞으로도 안정적인 자본 기반을 바탕으로 지속 가능한 성장과 주주가치 제고를 이어갈 것"이라고 말했다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr